第21集
水谷调查老周的身份，宫本查出老周是静安邮局的员工，这说明静安邮局还有地下党员。宫本带领一伙手下前往静安邮局，从工作人员嘴中探查老周生前的各种出行记录。徐仲良还沉浸在老周逝世的痛苦中，整个人郁郁寡欢惆然若失。在静安邮局工作的老吴找到徐仲良，一脸同情安慰失去了老周的徐仲良。只要是徐仲良的同事，都知道老周如同徐仲良的父亲。老吴见徐仲良没有心情说话，离去之时提醒徐仲良以后想找人谈心了就找他。老吴的真实身份是潜伏在静安邮局的日本特务，宫本上门找到老吴，老吴正在家中喝闷酒，他跟徐仲良一行人建立了同事感情，老周的死也影响到了他的心情。宫本拿出老周的相片，扔到桌上，指责老吴没有及时向日方提供老周的信息，老吴有了几分醉意，没好气地反驳宫本的观点，声称自己虽然在邮局工作，但不可能对每个同事的底细都摸得一清二楚。老潘一直在研究钟先生留下的联络暗号，钟先生是日方派出的特务，他掌握的联络暗号跟老潘掌握的暗号有出入，老潘猜到关向东一定是给了包含新信息的暗号给日本人，所以钟先生在接头的时候才没有对上老潘认为正确的暗号。徐仲良回到家中，无所事事与秀芬打扑克，他看着摆在桌上的扑克，眼睛一亮想到了如何破解密码，喜出望外谢过秀芬，拿起外衣出门去找老潘。秀芬被徐仲良反常的举动弄糊涂了，扭头看向桌上的扑克，寻找徐仲良开心的原因。徐仲良上门找到老潘，他从扑克的数字弄想了联络暗号是一组圆周率。于是把自己设想的破解密码方式说了出来，老潘大喜过望，激动之情溢于言表，不久之后顺利破解了暗号，给予徐仲良记了一大功。徐仲良立了功感概万分，终于能理解死去的父亲以及老周为何加入共产党。革命者肩负的责任是推翻所有不平之事，给劳苦大众一个公平的社会。徐仲良产生了加入共产党的念头，老潘求之不得，叮嘱徐仲良写入党申请表。日方特务栗林叛国即将逃到上海，他的手上握有大量国民党员投靠日方的名单。只要得到这份名单，国民党就能肃清大量叛徒。谢乃恩在龙站长的委托下等侯出现在上海的栗林。
第22集
粟林抵达上海，宫本等侯多时，在几个手下的陪同下向粟林自我介绍，强行带着粟林往梅机关总部走去。谢乃恩带着一伙手下藏在码头旁边，眼睁睁看着宫本带走了粟林。粟林携带着一份中国汉奸叛国名单，驻守在上海的日方已经接到情报，所以才在第一时间找到逃到上海的粟林。谢乃恩心有不甘，带领手下人在路上袭击宫本的队伍，双方发生短暂而又激烈的枪战，以谢乃恩一方战败收场。水谷亲自审讯粟林，指责粟林是叛国者，粟林不赞成水谷的观点，自认所作所为是在挽救陷入战争泥潭的祖国。他不赞成祖国侵略中国，所以才与祖国背道而驰，打算把手中握有的中国贼徒的名单送给中方抗日人士。粟林是军界要员，身份显赫。他的家人有许多也是政府高官，他提醒水谷不能轻易得罪他，否则日后必然被他的家人报复。水谷对帝国忠心耿耿，没有被粟林吓倒，而是决定对粟林用刑。粟林从军多年拥有极高的意志力，信心十足不担心自己受不了折磨。秦兆宽前往日军监狱探访粟林，希望粟林交出中国叛徒汉奸们的名单，粟林不打算把名单交给秦兆宽，水谷求之不得，送秦兆宽离开监狱。秦兆宽离去之时目睹水谷接到了一份电报，日方高层命令水谷把粟林押回本国受审。秦兆宽见日方打算押解粟林回国，回家之后向苏丽娜提起这件事情。苏丽娜一直潜伏在秦兆宽的身边，定时向徐仲良提供情报，她秘密出门会见徐仲良，把粟林即将被押回国的消息告诉给了徐仲良。徐仲良把情报转达给了老潘，老潘怀疑秦兆宽故意放出假消息，粟林其实没有被押回祖国。秦兆宽可能已经知道苏丽娜是共产党，所以才故意设计引诱苏丽娜露出原形。转念一想，老潘猜测秦兆宽也有可能是爱国人士，由于身份不便，所以才借苏丽娜的嘴向共党通风报信。老潘虽然不太相信苏丽娜打探到的情报，但还是抱着宁可被骗也不能错过的念头，召集手下人备好了枪支弹药，做好拦截押送粟林离开上海的日军车队。与此同时，谢乃恩也做好了抢走粟林的准备，粟林已经成了各方势力抢夺的目标，一场势力角逐战即将上演。
第23集
日方即将押送粟林乘机离开上海，返回日本本土受审。消息已被国共两党得知，谢乃恩主动联系老潘，提出与共产党一起联手抢走粟林。老潘从大局出发，接受了谢乃恩的要求，双方一起合作来到城外的树林中，日军车队从城内驶了出来，进入林中往机场方向驶去。谢乃恩与老潘各自带领手下人袭击日军车队，双方发生激烈的枪战，粟林在混乱中中枪倒在地上，一命呜呼。粟林掌握大量中国汉奸的名单，他这一死，掌握在他嘴中的汉奸名单就此随他埋入土中，谢乃恩与老潘沮丧万分分道扬镳，老潘与徐仲良提起粟林之死，他怀疑国民党依然知道汉奸名单的下落，所以国民党在与日军枪战的时候故意枪杀粟林灭口。水谷后悔听从上级的命令押送粟林去机场坐飞机，如果他继续软禁粟林，粟林就不会死在去机场的路上。原本他可以从粟林嘴中审问到汉奸名单，这下好了，上级的命令不但没有完成，连粟林也死了。水谷越想越烦燥，在宫本面前倒了一通苦水。日方着手调查纽约时报记者理查德，消息传到老潘耳中，老潘意识到理查德一定握有日方的一些秘密，所以才引来日方调查。他叮嘱徐仲良冒充记者去找理查德，将其骗离报社。与此同时，谢乃恩也收到了日方调查理查德的情报，他当机立断叮嘱懂英语的秀芬冒充记者骗走理查德。夜幕降临，宫本坐车出门去报社找理查德，路上出现了几个黑衣地下党员，宫本带领车上的手下与地下党员发生枪战。下班在路上行走的理查德处于双方交火的区域，在激烈的枪声中惴惴不安，宫本悬紧了心想上前搭救理查德，对街的一个地下党员开枪打死了理查德。秀芬在查理德的办公室找到了一张相片的一封信件，她连夜返回住处，将信件送给了徐仲良。自己则收下了相片交差。徐仲良得到的信件是一封情信，收信人是安德森夫人。他拿着信件找老潘复命，老潘得知秀芬没有独吞所有物品，而是分了一封信给徐仲良，顿时惊喜交加，叮嘱徐仲良继续做秀芬的思想工作，说不准在不久的将来秀芬就会投奔共产党。秀芬把相片交给了谢乃恩，相片上是理查德与安德森夫人的合影照，谢乃恩决定找到安德森夫人，他万万没有料到，徐仲良已经抢先一步捷足先登。
第24集
理查德生前写过一封情信给安德森夫人，这封情信未能直达安德森夫人手中，通过秀芬的手转到了徐仲良手中。徐仲良携带信件上门拜访安德森夫人，安德森夫人是有夫之妇，生怕丈夫知道她红杏出墙，于是警告徐仲良不能再让第三个人阅读情信。徐仲良为了从安德森嘴中探到一些信息，当场保证绝不会泄露情信内容。安德森夫人曾经收过理查德写来的一封信，理查德叮嘱安德森夫人为他转寄一封信件，安德森夫人如实照办，她没有阅读寄出的信件内容，也不知道信件寄往何处。理查德在信封上写下法文，故意不给安德森夫人识出文字，保密工作做得非常好。徐仲良猜到理查德寄出的信件极有可能是汉奸名单，粟林虽然死了，但他掌握的汉奸名单还在世上，各方势力至今还在寻找汉奸名单。徐仲良担心有人上门向安德森调查理查德死因，意味深长提醒安德森夫人应该与丈夫出门旅游，等到风头过了再回上海。谢乃恩还不知道徐仲良已经与安德森夫人见了面，他以为徐仲良还没有看过安德森夫人与理查德合影的相片。秀芬没有隐瞒徐仲良看过相片的事情，如实相告。谢乃恩闻言勃言大怒，责备秀芬把重要的信息透露给徐仲良。秀芬没有为自己的行为认错，而是提起谢乃恩枪杀老周的事情，老周等同徐仲良的生父，谢乃恩已经欠了徐仲良一条人命，秀芬与徐仲良分享情报是在为谢乃恩赎罪。谢夫人得知谢乃恩杀害了老周，吃了一惊，谢乃恩见自己的秘密已经败露，辩称当时情况紧张，并非故意对老周痛下杀手。秀芬回家忌母，见到了日思夜想的父亲。秀芬父亲决定做一顿丰盛的饭菜给女儿接风洗尘，他打算破费做糖酷排骨。女儿好不容易回来一趟，哪怕糖酷排骨再贵，秀芬父亲也乐意破费一次。吴乐天的儿子伊藤叛逃来到上海，水谷接到上级通知，派出宫本寻找伊藤。宫本找到吴乐天，表示会公事公办决不徇私。吴乐天护子心切，委托徐仲良照顾他的儿子伊藤。徐仲良按照吴乐天提供的地址找到了伊藤，叮嘱伊藤不能随意出门走动。伊藤与父亲吴乐天同是反战人士，徐仲良探访完了伊藤，改而向老潘汇报伊藤的情况。吴乐天为了家人可以不顾一切与祖国为敌，老潘一直都想策反吴乐天加入共产党。
第25集
日方举办酒会，许多日军高官参加了酒会，苏丽娜陪同表哥秦兆宽参加酒会，几个日军高官被苏丽娜吸引，羡慕秦兆宽有佳丽陪伴艳福不浅。苏丽娜从秦兆宽嘴中打探一些关于日方的情报，她参加完酒会秘密与徐仲良见面。日方正在鹿儿岛进行投弹演习，极有可能在不久的将来袭击中国某个省份。徐仲良意识到事态的严重性，赶紧把情报转告给老潘。老潘正在寻找理查德寄出的信件，经过调查，信件已被贝多路邮局收纳，邮局内的信件有成千上万封，徐仲良深信邮局工作人员顾着分捡信件，还没有注意到一封不同寻常的信件。这封信件极有可能就是粟林掌握的汉奸名单，得到了信件就等于得到了大量情报。老潘传唤在邮局工作的老计，两个人是朋友关系，已经很久没有见面。老计见到老潘之后情绪激动，与他拥抱在一起，久久没有分开。老潘引领老计入座，直入主题委托老计帮忙在贝多路的邮局寻找一封信。老计向老潘了解信封特征，得知信封上写着法文。宫本为了从吴乐天手中得到更多情报，保证为犯下叛国罪的伊藤说情，吴乐天仗着自己掌握许多国共情报，与宫本谈条件，希望自己的儿子伊藤坐几年牢，然后回到故地安份守己做一个合格的公民。只有宫本满足他的条件，他才愿意赠送大量情报。徐仲良与老潘谈论理查德寄出的信件，他猜测理查德把信寄给了查理酒店的经理。查理酒店的经理经常易主，已经换过几任经理。前任经理辞职返回英国。理查德寄到酒店的信件应该没有被人取走。英国人一向以绅士著称，在酒店工作的英国人自然不会轻易拆阅属于前任经理的信件。欧洲爆发世界大战，英国本地虽然没有遭到德国攻击，但欧洲已经乱成一团，查理酒店自然不会在战乱时期把信寄给前任经理。老计拎着一个皮箱下班回家，几个便衣鬼鬼祟祟跟在后方，双方拉开一段距离，如同猫抓老鼠。老计知道自己被人跟踪，迅速加快脚步回到家中，进入房间掀开窗帘往楼下看去。老潘曾经委托老计寻找理查德寄出的信件，老计正在着手寻信，跟踪他的几个便衣极有可能也是为了得到信件。
第26集
跟踪老计的便衣是宫本的手下，宫本叮嘱返回来的手下密切监视老计的一举一动。谢乃恩坐车出门赶到老计住处，在宫本带人赶来的时候救走了老计。老计是地下党员，与国民党是对立的党派。他一上车就举枪对准谢乃恩，以免身上的汉奸名单被夺走，如今他成了国民党和日本人追捕的猎物，稍有不慎就会丢掉性命。谢乃恩被老计持枪指住脑袋，无奈之下放老计下车离去。宫本的手下随后而至，跟随老计往邮局里面冲去，情况紧急，不容迟疑。谢乃恩让小罗下车进入邮局营救老计。小罗跟随老计冲进一个房间里面，二人持枪相互指住彼此，谢乃恩走了进来，让小罗放下手枪，老计正被日本人追赶，对同为中国人的谢乃恩放松了警惕。谢乃恩趁机开冷枪打死了老计。不等谢乃恩从老计身上搜汉奸名单，宫本带队进入邮局。小罗让谢乃恩跳窗逃跑，自己则对着关闭的房门连开数枪，留了一颗子弹自杀身亡。宫本带队破门而入，小罗与老计已经双双身亡。谢乃恩返回住处，向妻子提起为了党国牺牲的小罗。小罗十七岁的时候就跟了谢乃恩，这一跟就是数十年。小罗一死，他的妻儿无人照顾，谢乃恩决定拔一笔抚恤金给小罗的妻儿。老计身亡的消息传到老潘耳中，老潘如遭雷击，陷入到悲痛中。老计是老革命份子，曾经参加多次行动，立下赫赫功劳，身经百战的他每次总能逢凶化吉，不料这一次却未能像之前那样幸运逃过一劫。老计被日本人追赶的时候到邮局避难，老潘猜测老计逃进邮局是一种本能反应，老计在邮局工作多年，对邮局的地形熟悉，所以才想借着熟悉的地形与日本人斗争，不料他最后阴沟里翻船被谢乃恩开冷枪杀害。日方解剖了老计的尸体，从胃部里面找到大量纸片残屑，汉奸名单极有可能被老计吞入嘴中，水谷让解剖人员把得到的纸片交给相关部门检测。深夜，宫本亲自带队捉拿犯了叛国罪的伊藤。三个日军士兵冲进伊藤居住的房间，双方发生激烈枪战，宫本坐在车中，举起狙击枪对准一面窗户开了一枪，击毙了在屋中反抗的伊藤。宫本返回总部，向水谷复命，谎称伊藤拒捕，死在了日本士兵的手中。
第27集
吴乐天前往竹机关找水谷，他已经听到了儿子伊藤被击毙的消息。宫本离开办公室去接吴乐天，在过道上遇到了吴乐天。在杀害伊藤之前，宫本就早有打算。他在吴乐天面前谎称是水谷下令击毙伊藤。吴乐天信以为真，进入办公室怒斥水谷无情无义的行为。两个人发生激烈争吵，吴乐天有备而来，从身上掏出手枪击毙了水谷。宫本闻讯而至与吴乐天发生枪战，他打死了吴乐天之后开枪自残，负了伤就会获得更高的奖赏。日军将军影佐赶到竹机关，水谷与吴乐天已经死亡多时，秦兆宽消息灵通赶到事发现场，向影佐表达慰问。水谷的死讯不径而飞，谢乃恩求之不得，他知道吴乐天的底细，吴乐天是潜伏在上海的日军特工，因长期在中国居住，潜意默化之下对中国产生了感情，与水谷形如水火。水谷如果不触碰吴乐天的底线，吴乐天自然不会与他同归于尽。谢乃恩传唤徐仲良，提出与徐仲良一起合作，水谷生前把从老计体内解剖到的纸片移交给了上级，谢乃恩希望能与徐仲良齐心协力从日方手中夺到纸片。和风书屋是地下党员一处联络据点，龙站长派出几个手下长期盯住和风书屋。在书屋工作的女共党王淑云察觉到不对劲，赶紧焚烧一些机秘情报，藏在屋外盯梢的国民党特务见势不妙，冲进书屋中逮捕王淑云。王淑云被捕之后拒不招供，即便国民党用了大刑也无济于事。消息传到谢乃恩耳中，谢乃恩一脸敬服与手下人谈起沦为阶下囚的王淑云。共产党的革命斗志比国民党强多了，许多共产党落入国民党手中受尽折磨，却顽强不屈不肯妥协。相比之下，国民党员的意志力就差很多，随便用下刑就会招供。深夜，徐仲良前往谢家找谢乃恩，打算领走被捕的王淑云，谢乃恩为了与徐仲良巩固好关系，同意出面找龙站长谈谈。秀芬父亲思女心切，收拾行李来到上海，却不知道在何处寻找女儿。秀芬之前一直在一家小卖部收取父亲寄来的信件。小卖部是国民党的秘密联络站点。秀芬父亲在小卖部门口徘徊半天，引起了里面的两个国民党员怀疑,其中一人让另一人把秀芬父亲唤入店内问个清楚。
第28集
秀芬父亲从老家上来寻找秀芬，秀芬曾经留了小卖部的地址给父亲。在小卖部当掌柜的国民党员怀疑秀芬父亲是敌特，于是派出一个下属把秀芬父亲唤入店内。秀芬父亲老实巴交，把自己的来意说了一遍，掌柜没有相信秀芬父亲所言，派人找龙站长证实。龙站长对秀芬的家庭情况不了解，叮嘱手下人先暂时安顿秀芬父亲，待查明实情再做定夺。徐仲良捷足先登领走了秀芬父亲，谎称秀芬外出办事过几天才回来，秀芬父亲信以为真，向徐仲良谈起秀芬的身世，秀芬原来跟现任父亲并非亲生关系，当年她的父亲生下她之后就一走了之，从此以后再也没有回来。谢乃恩邀请龙站长吃饭，问起女共党王淑云被龙站长俘获的事情，龙站长已把王淑云移交给了上级，为了证明自己没有说谎，他把一张移交记录单据递到谢乃恩手中。单据中记录着王淑云被转移的文字，龙站长确实没有欺骗谢乃恩。徐仲良下班回到家中，秀芬已经做好了饭菜，她还不知道自己的继父已经来上海。徐仲良觉得还不是时候告诉她真相，因此自作主张隐瞒了这件事情。秀芬到谢乃恩家中做客，向谢夫人提起自己的身世，谢夫人听在耳中心中不由一动，秀芬嘴中所说的父亲像极了谢乃恩。秀芬生父曾在江苏待过一段时间，那段时间刚好谢乃恩也去过江苏。谢乃恩外出归来，遭到妻子盘问，心中发虚故意避开江苏地名不说。谢夫人识破了谢乃恩的心思，一脸不悦暗指谢乃恩在江苏背负一段风流债，育有一女。徐仲良与老潘谈论日军海上做战计划，他头脑聪明做出一个大胆的假设，猜测日军打算与美国开战，最有可能开战的地点便是珍珠港。珍珠港是美国的心脏部位，该处是美国各种船只军舰停泊之地。日军一旦偷袭珍珠港，摧毁了美国的海上有生力量，在日后爆发的海上战争将会占据上风。徐仲良大胆的推断惊呆了老潘，换成一般的将士，无论如何也不敢做出这样的假设，徐仲良年轻有为思维灵敏，抛下所有顾虑大胆分析日军对美国的战略计划，老潘虽然觉得日军偷袭珍珠港不靠谱，但还是决定上报给高层，让美国提前防备日本偷袭。
