第11集
安德森夫人当着徐仲良的面拆开了信件，这个安德森夫人气急败坏的表示自己和丈夫很相爱，不认识那个叫理查德的男人。徐仲良把理查德死于谋杀说了出来，安德森夫人脸色不对，可以看出她和理查德是真心相爱的，拜托徐仲良不要此事说出去，这封情书不想让第三个看见。等着徐仲良保证之后安德森夫人仔细的回想一下，记起理查德曾经给自己寄过信件，可是信封上面都是法语写的，她并不知道寄信人是谁，只是按照理查德的嘱咐把那封法语信件放入了邮筒。了解到这些之后徐仲良提醒安德森夫人为了不让别人知道情书的事情，最后是和丈夫出去旅游一段时间，因为有人还会来找她，他们可不像自己一样绅士。竹机关得到消息，安徽桥本的部队有两名士兵逃跑，一名已经抓获，另一名最后可能逃到上海，这个逃兵就是伊藤的儿子，伊藤现在被水谷信夫安插进了静安邮局当眼线。宫本私下里把机关里的消息通知了伊藤，现在竹机关在追捕逃跑的伊藤太郎，提醒他周围隐藏的危险，告诫他不要和水谷机关长作对。宫本把这些消息告诉伊藤有自己的想法，只是表示一切都是出于对伊藤这个老前辈的敬重而已。伊藤询问宫本，如果自己让他当上机关长，是否会送自己回国?宫本有点惶恐，并表示自己从没有奢望过，如果有那么一天会让伊藤解甲归田。徐仲良把从安德森那里了解的情况告知了老潘，两人分析这封信到底去了哪里。徐仲良说出了自己的推测，栗林是国民党安插在日本情报部的内线，潜伏了十年才拿到这份名单，是老特工了，说不定他在上海有单独的接收情报的地点。老潘和徐仲良开始调查栗林的背景资料，说不定能找到一些蛛丝马迹。谢乃恩派了人严密的监视着徐仲良，而此时的徐仲良被邮局的老吴(伊藤)拉到酒馆喝酒。老吴把周围都有人监视的事情告诉了徐仲良，劝谏他最近还是收敛一点，对于这些他保持中立的立场。拜托徐仲良帮忙，送儿子太郎逃离上海，去苏北地区。谢乃恩质问秀芬是否把照片让徐仲良看了?秀芬也没有狡辩，承认让徐仲良看了，为的就是为舟山的事情赎罪，谢乃恩一听很是气愤，指责她这是通共。
第12集
谢乃恩气急败坏的训斥秀芬，秀芬丝毫不惧，答应会谨记立场，不会把舟山的事情告诉徐仲良。秀芬刚离开谢乃恩不放心又追了上去，态度缓和了，再次提醒秀芬不准在把消息告知徐仲良，拿出了一笔钱让秀芬回无锡的路上用，回老家把母亲的坟墓修葺一下，并安排小黄随她一起回无锡，路上保护她的安全。徐仲良拿着老吴给的接头暗号找到了藏起来的太郎，并转告太郎待在此处哪里都不要去，外边很多人都在抓他，没有把老吴的住处告诉太郎。伊藤太郎是反对战争的日本人，徐仲良悄悄的去见代号为啄木鸟苏丽娜，拜托她弄一张离开上海的车票，要送太 郎离开上海。徐仲良还没有离开秦兆宽就回来了，苏丽娜谎称徐仲良是之前认识的邮差，徐仲良表现的很是从容，没有引起秦兆宽的怀疑。秦兆宽让小娜晚上跟自己参加一个舞会，日本那边已经派来了人，督查栗林的案子。苏丽娜借口不愿意见水谷信夫不想出席晚会，秦兆宽许诺舞会之后就带着她去南京那边，现在情况危急，苏丽娜让表哥给自己办一张通行证，秦兆宽二号不说就答应了。其实秦兆宽也不是傻子，知道徐仲良和苏丽娜关系匪浅，也知道表妹苏丽娜的身份，提醒丽娜待在自己身边最安全，水谷信夫早就盯上了她，频繁的动作只会让水谷怀疑更深，等着他下手绑架的时候就不会留活口。苏丽娜很是感激秦兆宽一直在为自己考虑，询问他为什么，秦兆宽表示她是唯一的表妹，自然会对她好的。虽然徐仲并要护送太郎离开去苏北的决定没有和老潘商量，老潘知道徐仲良的计划和想法也很是赞同，帮助一个有良知的日本人也是他们共产党的理念，更有助于策反老特工伊藤。老潘带来了组织的意思，把徐仲良爸爸遗物交给了他，从此刻开始徐仲良的代号为“鲶鱼”，已经是一名合格的共产党战士。
第13集
1937年的上海，以邮递员身份作为掩护的中共地下党员徐德林，从共产国际间谍伊万诺夫手中获取了一份关于日军登陆上海的作战计划。负责此事的日本陆军情报竹机关机关长水谷信夫布下天罗地网将徐德林逮捕，徐德林宁死不招，寻机跳楼自杀。恼羞成怒的水谷将他的儿子仲良绑架，企图从这个17岁的少年身上找到情报的下落。另一方面，徐德林的战友——上海地下党周山也在想办法营救仲良并查找情报的下落。水谷在仲良口中得不到情报的线索，决定把仲良当做诱饵，同时在徐家附近布下暗哨，伺机逮捕一切企图接近仲良的人员。上海军统站果然上当，试图接近仲良的军统特工被水谷的手下宫本打死，特工章士良被捕。章士良供出了军统上海邮政系统的特工名单，在水谷的围剿下，军统上海站在邮政系统多年的苦心经营毁于一旦。南京的戴笠勃然大怒，命令国民党复兴社的元老谢乃恩出马查出情报下落。回到家中的仲良触景生情，一点一点悟出父亲遗言中的话外之音，竟破译出情报，之后马上按照父亲的意思找到在邮局工作的周山，周山顺利找到了藏在西摩路德加公寓中的情报。在中共上海地下党最高领导人潘先生授意代号布谷鸟的地下党特工苏丽娜送仲良离开上海，但淞沪会战爆发，俩人未能离开。仲良表示要接父亲的班，留在邮局做一名邮差，潘先生再三考虑后同意，并让周山负责训练和教育他。在一次投递中，因为仲良的好奇心，导致苏丽娜陷入危险，静安邮局也因此被水谷信夫怀疑，水谷找来潜伏在海关多年的老特工吴乐天，让他进入静安邮局查找蛛丝马迹。刚进入邮局的吴乐天有意接近仲良，仲良听从周山的安排，为查出吴乐天的真实身份及意图，和吴乐天周旋。除夕夜，吴乐天带仲良来到赌场，发现了他惊人的记忆力和计算能力，在吴乐天的点拨下，仲良赚了个盆满钵盈，这一切都被谢乃恩看在眼里。周山告诫仲良小心应对吴乐天，并且不要沉迷赌术。
第14集
曾经阴谋刺杀国民党领袖的南云由纪子从南京越狱，谢乃恩接到命令，要不惜一切代价刺杀此人。南云奉水谷之命潜入法租界执行秘密任务,仲良在西林巷送信时，闻到信封里有和水谷办公室一样的檀香味，并发现接件的是个女扮男装的人。谢乃恩派人绑架了吴乐天在洋行上班的儿子吴梦泽，警告他不要在静安邮局轻举妄动。吴乐天找到水谷，要求他将吴梦泽送往日本，被拒绝，其实水谷也想利用吴梦泽来制约吴乐天。仲良把西林巷的事情告诉了周山，周山和潘先生立刻展开调查，派苏丽娜和仲良暗中监视。谢乃恩让简芳安排一个20岁的女特工接近仲良，以便监视和拉拢，和女特工见面交代任务时，谢乃恩却意外萌生了似曾相识的感觉，女特工化名秀芬来到徐家。仲良通过报纸上的信息发现了南云的行踪，跟踪时被水谷发现，千钧一发之际苏丽娜挺身而出，开车撞向水谷。水谷下令调查苏丽娜，并将她也列为怀疑对象，派人监视。苏丽娜将自己被监视的情况告诉了潘先生，并提议利用表哥秦兆宽大东亚洋行总经理的身份暂时保护自己。出于好奇，谢乃恩派小罗前往无锡调查秀芬的身世，得知她母亲竟是自己失散多年的前妻，秀芬正是自己的亲生女儿。谢乃恩找来上海站王站长计划除掉南云由纪子，仲良和小罗都在监视南云时发现有国民党高层派人和日本人联络。南云发现被人监视，反跟踪仲良回到四方旅社，地下党的联络点四方旅社被破坏，仲良为自己的大意倍感自责。因为画像留在四方旅社，水谷让宫本去调查这幅画。周山拒绝谢乃恩让仲良当诱饵诱南云上钩的提议，南云见了吴乐天之后建议水谷弃用吴乐天，吴乐天为了借刀杀人，干掉南云以自保，向仲良透露了南云要参加其叔父生日宴会的信息。谢乃恩得知后决定再次刺杀南云，苏丽娜在宴会中找到机会告诉仲良南云的行踪，仲良引诱南云进入军统包围圈，但自己也身临险境，千钧一发之际秀芬赶到开枪击中南云，但秀芬也被南云击中，仲良把受了伤的秀芬背到了安全屋。
小罗告诉谢乃恩南云死在秀芬手上，秀芬也受了重伤，谢乃恩心急如焚。秀芬伤势恶化，仲良束手无策叫来苏丽娜帮忙，同时告诉了谢乃恩秀芬的伤情和位置，谢乃恩找王胖子去救秀芬，王胖子却以人手不足拒绝，谢乃恩决定亲自去救女儿。营救行动成功，但谢乃恩的反常引起了简芳的怀疑。吴乐天的儿子吴梦泽在日本人的报复行动中被日特误杀，悲痛的吴乐天找到水谷想让他把儿子的尸体运回国，水谷以各种理由拒绝，吴乐天既气愤又失望。仲良和吴乐天相互挑明了身份，老潘让仲良争取吴乐天。
第15集
潘先生让仲良把秀芬留在家中，并告诉他争取吴乐天的工作要从长计议。皖南事变爆发，新四军在苏北重建军部，延安派要员关向东前往苏北，却在途经上海时遭日军捕获，水谷让76号特工假扮关向东来和周山接头，却被周山看出破绽。周山带着假关向东去见老潘，仲良趁机进入他的房间查找密码本，假关向东回来后发现有人来过。苏丽娜和李士武一家打麻将时发现76号一个特工去执行秘密任务，想办法弄到了那个特工的住址。百乐门一场枪战，谢乃恩为了带走假关向东杀死了周山，刚好被赶来的秀芬看见，仲良赶到时周山已死，见状痛苦不已。日本人查明了周山的身份，搜查邮局却一无所获。仲良分析假关向东传出的情报，在教秀芬用扑克牌算命时突然领悟到老家传来的密码是“祖冲之”三个字。日本情报总部栗林将军带着一份神秘名单逃往上海，不料被水谷逮捕，但不管审问，栗林都拒绝交出名单。宫本通过海军的渠道把栗林的消息带给松本，希望能把栗林送回日本审判，秦兆宽有意将栗林将被送回国的消息透露给了苏丽娜。谢乃恩和潘先生见面，商量具体的行动方案，一场枪战，走投无路的小野开枪打死了栗林。水谷、谢乃恩和仲良都开始调查所有和栗林接触过的人，三方把目光都指向了一个叫理查德的人。理查德在国民党和日本人的交火中死亡，在秀芬的帮助下，仲良找到了理查德的情人，得知他留下了一封与此相关的信。
第16集
吴乐天的大儿子从战场上叛逃，宫本刻意将此消息透露给了吴乐天，仲良受吴乐天的托付，准备将他的大儿子送去苏北解放区。秀芬回到无锡家中，继父告诉她有人给家里送过东西，还偷走了秀芬母亲的照片，秀芬开始怀疑谢乃恩是自己的亲生父亲。苏丽娜去参加日本人的宴会，听到日军海军在鹿儿岛设立训练基地的消息，立马告诉了仲良。为了栗林名单，潘先生紧急起用了以邮局会计为掩护身份的中共地下党老计，仲良查出理查德的信被寄到了理查大酒店，潘先生安排老计去拿信件时被军统和日本人跟踪，之后被谢乃恩打死。老计的尸体被日本人带走，日本人在他的胃里发现了碎纸,分析老计吞掉了信件。日本人将碎纸送到东京总部修复,但字迹依旧模糊不清。宫本发现吴乐天大儿子的踪迹，为挑拨吴乐天和水谷的关系,趁乱将其打死，并谎称是水谷的命令。吴乐天开枪打死了水谷，一直等待这个时机的宫本不失时机的出现，开枪打死了吴乐天。为了洗脱责任，他对自己也开了一枪。仲良通过分析判断，终于明白鹿儿岛的军事训练是为了袭击珍珠港。秀芬被仲良坚定的信念感动，表示自己想退出军统，和仲良一起加入共产党。珍珠港事件爆发后，日军占领了上海，军统上海站被迫撤离，谢乃恩却坚决留在上海，他要完成找回栗林名单的使命再离开，仲良也为了这份名单请求组织让他留下，与此同时，秀芬也留了下来，俩人相约共同战死在上海。谢乃恩请仲良帮忙押送一批物资去苏北国民党军事防区，仲良却在苏丽娜的帮助下，将物资直接送到了新四军处，谢乃恩大怒，作势要杀仲良，被秀芬用枪顶住脑袋阻止，只能吃个哑巴亏。日本法医从东京来到上海，谢乃恩和仲良合力将其抓捕，知道了名单字迹不清，无法判断日本人拿到的碎片是否是真的名单。
第17集
谢乃恩为了报复影佐和宫本滥杀无辜，和仲良商量决定除掉二人。秀芬行刺影佐成功，但身受重伤，临死前，谢乃恩终于承认自己是她的亲生父亲。仲良和苏丽娜在安全屋碰面，俩人在秦兆宽部下的帮助下离开上海。直到3年后他们接到组织的呼唤重新回到了上海，此时的上海，抗日战争胜利在望，宫本、谢乃恩、仲良都认为名单还藏在邮局，为了解开心中的疑惑，仲良决定孤身犯险，故意让宫本捉住自己。得意忘形的宫本在审讯仲良时透露了当年东京修复碎片时的一些资料，仲良利用他的大意，看到了老计胃里碎片修复后的资料照片，上面的邮戳令他眼睛一亮。苏丽娜被谢乃恩抓获，潘先生回到上海，开始寻找仲良和苏丽娜，就在此时，日本天皇宣布无条件投降。竹机关内一片混乱，仲良击毙宫本后跑回家中，拿出父亲留下的邮局房屋电路图，在老计办公室找到了栗林名单，同时又做了一份假名单，放进开关面板。第二天，仲良当着谢乃恩的面打开开关，拿出名单交给他。谢乃恩拿到名单后没有兑现承诺放了苏丽娜，却想带着仲良回到重庆。没想到苏丽娜逃了出来，逼着谢乃恩放走仲良。仲良脱身后去找组织营救苏丽娜，潘先生告诉他苏丽娜已经获救，3个人相拥而泣，庆祝胜利。苏丽娜告诉仲良，组织已经同意了他的入党请求，并要亲自送仲良去延安深造。
第18集
谢乃恩奔赴武汉会见龙站长，两个人同属国民党阵营，龙站长对国民党的未来深表担忧，谢乃恩则是一副无所谓的模样，丝毫不担心国民党与共产党在抗日结束之后反目成仇。徐仲良积级与敌特做斗争，获得地下党员老潘的赏识，老潘非常看好徐仲良，叮嘱徐仲良与国民党员秀芬处理好关系，说不定日后能说服秀芬加入共产党。宫本工作优异如愿以偿升为中佐，宫本叔叔祝贺宫本升职，宫本升了职将会承担更艰巨的任务，宫本叔叔拿出一份地下党员的名单，送到宫本手中，叮嘱宫本记下名单中的地下党员名字。宫本翻开第一份名单，上面贴着苏丽娜的相片，苏丽娜对外是一名影视演员，对内是一名地下党员，日方早就开始怀疑苏丽娜的身份，宫本叔叔希望宫本想方设法监视苏丽娜。在宫本叔叔的叮嘱声中，宫本读了一遍苏丽娜的资料，将其身份背景全部记在脑海中。徐仲良帮助谢乃恩除掉了敌特，谢乃恩邀请徐仲良到家中吃饭，与徐仲良敞开心扉谈话。二人一个隶属共产党，一个隶属国民党，政见理念不一致，但共同的目标都是对付日本人。谢乃恩非常赏识徐仲良的才干，一脸感慨，担心以后国共解除抗日盟约，到时他就得跟徐仲良成为敌人。徐仲良年纪比谢乃恩小了很多，他觉得谢乃恩是在杞人忧天，至于日后国共两党是否绝裂，他抱着走一步算一步的想法。国民党在抗日期间不忘对付共产党，出奇不意消灭了共产党几万兵力。消息传遍全国，引来一片义愤之声。徐仲良为此迁怒到了秀芬身上，扔砸秀芬亲手做的牛排，痛骂秀芬身后的党派阴险无耻暗箭伤人。中共地下党员关向东落入到日方手中，机关长从关向东嘴中问出了中共联络暗号。一心效忠日本人的钟先生被机关长委以重任，机关长打算安排钟先生冒充关向东潜入中共内部，获取中共苏北的情报网。宫本上门向机关长呈交一份资料，钟先生还未离去，机关长向钟先生介绍宫本的身份，钟先生笑逐颜开想跟宫本握手，宫本却态度冷漠没有理会机关长。这让钟先生尴尬不已，一时之间有些手足无措。老周代表组织与钟先生会面，钟先生说出的暗语有问题，老周产生了怀疑，将钟先生安置到一家旅馆，随后向老潘通风报信。老潘根据钟先生念的暗语，猜到关向东被俘，于是决定俘获钟先生。秀芬与徐仲良分属不同的阵营，她难以再与徐仲良相处下去，前往谢家向谢乃恩述苦。
第19集
秀芬独自一人出门，前往组织的一处秘密联络地点。收到了家中老父写来的一封信件。徐仲良出门上班遇到了从杂货店出来的秀芬，好奇心起上前盘问。秀芬神色略为慌乱，谎称进店购买日用品。徐仲良一眼识破了她的谎言，盘问她为何双手空空从店中出来。她被拆穿谎言愈发慌张，谎称没有看上合适的日用品，打算去别处购买。徐仲良没有轻信相信秀芬说的话，怀疑杂货店是国民党一处秘密基站。他向老周反映这件事情，老周叮嘱他继续监视秀芬出行。深夜，老潘秘密会见钟先生，秀芬紧随其后，藏在楼外监视楼中的动静。钟先生是日方机关长水谷派出的卧底，意在打入中国苏北内部。老潘已对钟先生起了疑心，会面之前指使徐仲良潜入到钟先生居住的客栈，记下了钟先生携带的联络暗号。钟先生在老潘面前表现出急切想去苏北的愿望，老潘借口日方封锁太严，没有立即同意带钟先生离开上海。钟先生返回住处察觉到有人来过，心中顿时为之一沉。次日天明打电话给机关长水谷，猜测自己的身份已经暴露。水谷猜到关向东没有向日方供出真正的暗号，于是再次亲自审讯关向东。关向东将个人身死置之度外，坦承供给日方的其实不是真正的联络暗号，他在密码中加入了自己被捕的内容，机关长水谷浑然不知，已经派出钟先生冒充关向东与老潘联络。关向东计划得逞，得意洋洋提醒探监的水容上了当，水谷获知自己被骗，怒不可遏杀掉了关向东。是夜，宫本在水谷的命令下前往钟先生下榻的客栈，等侯中共两党上钩。钟先生惴惴不安想逃离客栈，被宫本逼回客栈做诱饵，引诱中共两党现身。老潘派出人手去客栈捉拿钟先生，谢乃恩也派了人手往客栈赶去，双方人马在客栈外面遭到宫本为首的日军袭击，损失惨重落荒而逃。谢乃恩从手下嘴中得知行动失败，叫苦不迭，而另一边的老潘因未能抓到钟先生，在同伴面前自责，认为是自己行事操之过急导致指挥失误。徐仲良研究钟先生携带的暗号，经过推敲，他将暗号转化为古代数学家祖冲之的名字，这让老潘一头雾水难明其意。
第20集
谢乃恩将秀芬唤到餐厅，数落秀芬未能如实透露所有情报。当初秀芬目睹徐仲良潜入到钟先生居住的客栈，她没有把这件事情告诉谢乃恩，导致谢乃恩未能全盘掌握情报，失误派出手下去抓捕居住在喜福客栈的钟先生。谢乃恩为牺牲的下属悲痛，一个完整的家庭因秀芬的私心而破碎，秀芬自知愧对死者的家人，神色悲痛在谢乃恩面前流下了悔恨的眼泪。谢乃恩怜香惜玉，递了一块手帕给秀芬擦拭眼泪，秀芬擦完眼泪决定回家参加亡母的忌日，谢乃恩善解人意不但给秀芬放了假，还送了一笔钱给秀芬。国共两党还在追捕钟先生，水谷密切关注国共两党的动向，暗命宫本布下埋伏，等侯国共两党露面。谢乃恩携妻子造访龙站长，获得龙站长代表上级赠送的勋章。谢乃恩得到勋章心情大好，笑称应该与妻子一起起立唱国歌，表达对党国的忠心。老周将徐仲良约到户外，语重心长叮嘱徐仲良好好为组织效力，争取成为一名合格的地下党员。老周把徐仲良视为己出，教徐仲良为人处事之道，两个人的关系不是父子胜似父子，已经超越了战友情谊。夜幕降临，中共两党出动人手捉拿钟先生，现场一度混乱，秀芬在暗处看到了谢乃恩，谢乃恩劫持钟先生打算离去，老周赶了过来，持枪与谢乃恩对峙，二人一言不和产生冲突，老周开枪打死了钟先生，谢乃恩趁机开枪击毙老周。这一幕被秀芬看在眼里，但她没有上前帮助谢乃恩对付共产党。徐仲良赶了过来，眼见老周死在地上，顿时悲痛欲绝失声痛哭，秀芬看着徐仲良因为失去老周而哭泣，心中不是滋味，但又不方便现身。徐仲良在老潘的接应下回到车上，老潘还不知道老周牺牲了，直到徐仲良说出恶耗，老潘才大吃一惊如遭雷击。当天晚上，徐仲良在老潘的陪同下回到家中，老潘递了一条毛巾给徐仲良擦脸上的血液，徐仲良之前非常害怕血液，如今他擦拭沾在脸上的血液，竟无一丝恐惧。他意识到自己因老周的死迅速成长，不再是当初那个怕血的人了。老周虽然死了，但他的音容笑貌深深印在徐仲良的脑海中，挥之不去，去之又来，令其难以安然入睡。
